2025年09月19日，道生天合材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“道生天合”、“公司”）进行了首次公开发行股票并在主板上市招股意向书的公告，此番IPO中，道生天合的保荐人（主承销商）为中信建投证券股份有限公司，承销方式为余额包销。发行人律师为北京市金杜律师事务所；审计机构为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；预计发行日期为2025 年9月29日。

本次公开发行股份13,188.00万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股为本次发行后总股本的20%。拟上市证券交易所和板块为上海证券交易所主板，发行后总股本为65,940.00万股。

发行前每股净资产3.59元/股（按2025年6月30日经审计的归属于母公司的所有者权益除以本次发行前总股本计算；发行前每股收益0.26元/股（按2024年经审计的扣除非经常损益前后孰低的归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）。

发行方式为本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。

发行对象为符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交易所股票账户的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其他投资者等，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外。

发行人高级管理人员和核心员工通过中信建投基金-共赢 55 号员工参与战略配售集合资产管理计划参与本次公开发行的战略配售，参与战略配售数量不超过本次公开发行股票数量的 10%，即1,318.80 万股；同时，参与认购金额合计不超过6,935.00万元。上述资产管理计划本次获得配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起12个月。

道生天合成立于2015年6月，总部位于中国（上海）自由贸易试验区临港新片区。公司是一家致力于新材料的研发、生产和销售的国家级高新技术企业，公司产品围绕环氧树脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有机硅等高性能热固性树脂材料，形成了风电叶片用材料、新型复合材料用树脂和新能源汽车及工业胶粘剂三大系列产品，主要为风电、新能源汽车、储能、氢能等新能源领域，以及航空、油气开采、电力、模具制造等领域的国内外客户提供系列化、差异化和精细化的新材料产品综合解决方案。

通过持续自主研发和技术创新，公司风电叶片用环氧树脂产品已经基本实现了对主流风机叶型的全覆盖，2024年公司“风电叶片用环氧树脂系列”销量14.31万吨，公司“风电叶片用结构胶”销量1.52万吨；根据中国石油和化学工业联合会出具的说明函，2022-2024年公司“风电叶片用环氧树脂系列”销量位居全球首位。同时，公司“风电叶片用结构胶”销量位居国内第2、全球第3。

此番公司募资用于年产5.6 万吨新能源及动力电池用等高端胶粘剂、高性能复合材料树脂系统项目和偿还银行贷款，拟投入募集资金达69,355万元。